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關(guān)于近期鋼鐵行業(yè)熱點事件解讀

濟冶物資

1、2018年政府工作報告+鋼鐵今年再壓減鋼鐵產(chǎn)能3000萬噸左右,退出煤炭產(chǎn)能1.5億噸左右;計劃完成鐵路投資7320億元、公路水運投資1.8萬億元左右;今年安排地方專項債券1.35萬億元,比去年增加5500億元,優(yōu)先支持在建項目平穩(wěn)建設(shè),重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)繼續(xù)向中西部地區(qū)傾斜。

國家發(fā)改委主任何立峰:兩年化解了鋼鐵過剩產(chǎn)能1.2億噸,而且全部取締了地條鋼,使鋼鐵行業(yè)的結(jié)構(gòu)發(fā)生了大的變化,優(yōu)勢產(chǎn)能得到更好地發(fā)揮。

國家發(fā)改委副主任寧吉喆:要持續(xù)開展淘汰落后產(chǎn)能的行動,規(guī)范去產(chǎn)能,繼續(xù)破除無效供給,鼓勵鋼鐵煤炭電力企業(yè)兼并重組。

過剩產(chǎn)能大規(guī)模出清,有效改善了供求關(guān)系,鋼材市場擺脫鋼價不如白菜價的窘態(tài),價格大幅度反彈回升至合理價格區(qū)間。未來要嚴防產(chǎn)能再度擴張,嚴防“地條鋼”死灰復(fù)燃。

2018年基建投資增速放緩概率比較大,但積極的財政政策取向未變,城鎮(zhèn)化仍有較大提升空間。此外,今年實體經(jīng)濟效益整體樂觀,制造業(yè)回暖態(tài)勢不變,減稅降費力度大,金融服務(wù)支持加強。即使今年鋼材需求增長有限,但需求總量也不會弱于去年。

2、限產(chǎn)謠言四起:日前,少數(shù)人通過微信、微博、網(wǎng)絡(luò)等方式傳播“2018年6月份在青島舉辦重要會議,山東、河北兩省(山東省委已發(fā)出通知)自4月份開始至6月份的化工、造紙、鋼鐵等企業(yè)全部停產(chǎn)。

山東環(huán)保廳:3月5日,山東環(huán)保廳公告稱,“4-6月份停產(chǎn)限產(chǎn)基本確定”為不實言論。

3、黑色系期貨震蕩加劇:對螺紋鋼期貨來說,雖然價格并未出現(xiàn)深度下跌,但歷史最高水平的庫存程度,已經(jīng)成為懸在其頭上的一把“達摩克利斯之劍”。據(jù)“我的鋼鐵網(wǎng)”的調(diào)研數(shù)據(jù),全國建材庫存在春節(jié)后上升了192.67萬噸,幅度達44%;其中螺紋鋼庫存上升了135萬噸,幅度達41%。

興證期貨分析師李文婧、韓倞:需求的復(fù)蘇可能會晚于市場預(yù)期,因為北方首先要進行土石方的操作,耽誤1個月左右的用材時間,在4月以后,才有可能出現(xiàn)需求的高峰。因此,3月供需矛盾凸顯,鋼材價格較大可能出現(xiàn)下跌行情。

華泰期貨分析師尉俊毅、趙鈺:鋼材庫存增長過快疊加需求真空期因素,市場不愿再等,給出悲觀預(yù)期。

中銀國際黑色首席研究員呂肖華:鋼廠庫存和貿(mào)易商庫存同時大幅上升對價格不利,雖然季節(jié)性旺季即將到來,但過高的庫存充分反映了市場對未來缺貨的預(yù)期,會使得價格上漲幅度受限,甚至?xí)沟脙r格高點提前到來。

4、環(huán)保限產(chǎn)的政策接連不斷

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